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GlobalTrends dynamik 1. AnlagestrategieDer GlobalTrends dynamik ist ein Superfonds mit einer offensiven Anlagestrategie. Im Vordergrund der Anlagephilosophie steht die Erzielung einer maximalen Rendite. Dieser Superfonds stellt die Variante mit der höchsten Renditeorientierung dar. Der Anteil an Aktienfonds wird überwiegend hoch sein. Bei der Auswahl der Zielfonds achten wir besonders auf die Qualität und Konsistenz des Anlagestils des jeweiligen Fondsmanagements in den letzten Jahren. Jedem Zielfonds wird eine so genannte Verlusttoleranz eingeräumt. Wird diese in schwierigen Marktphasen überschritten, erfolgt zur Risikobegrenzung eine Reduzierung oder gar Ausbuchung des Fonds. Die Aktienquote des GlobalTrends dynamik darf hierfür zwischen 0% bis 100% liegen. Im Regelfall werden wir jedoch mit einer vergleichsweise hohen Aktienquote arbeiten - wir streben eine durchschnittliche Aktienquote von ca. 90% an. Dies führt zu einer höheren Toleranz bei der Schwankungsbreite. Bei den Aktienfonds wird nur auf Fondsmanager gesetzt, die Ihre Qualität in den Zielfonds seit Jahren bewiesen haben. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine überdurchschnittliche Wertentwicklung zu erreichen, die mittel- bis langfristig deutlich über der Rendite des Gesamtmarktes liegt. Der Superfonds wird sehr flexibel in Aktienfonds- und Geldmarktfonds investieren. Der Anteil der jeweiligen Anlageklasse resultiert maßgeblich aus Market-Timing-Überlegungen.
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2. Universum möglicher Zielfonds Schwerpunkt der Anlagestrategie wird die Beurteilung der Stärke von einzelnen Aktienmärkten sein. Auch die Konsistenz von Trends in Randsegmenten, wie beispielsweise Rohstoffen oder Schwellenländer spielen eine wichtige Rolle. Die Risikostreuung zielt darauf ab, unter den betreffenden Anlagestilen (z.B. Value, Growth, Blend) eine Balance zu finden, die die Schwankungsbreite reduziert ohne die Renditeaussicht zu verringern. Für die GlobalTrends Superfonds ist es wichtig, dass die jeweiligen Manager der Zielfonds (gleichgültig, ob Länderfonds, Branchenfonds etc.) seit Jahren für diese verantwortlich sind und der Managementstil immer konsequent verfolgt wurde. So darf ein Value-Manager nicht plötzlich anfangen in Technologietitel (Growth-Stil) zu investieren und umgekehrt. Speziell die Anlagestrategie des GlobalTrends dynamik ist auf die Erzielung einer hohen Rendite ausgerichtet. Durch die hohe Aktienquote eignet sich unser Superfonds insbesondere für die langfristige, abgeltungssteuerfreie Kapitalanlage. Der empfohlene Anlagehorizont beträgt 5 Jahren und mehr. HINWEIS: Der GlobalTrends dynamik geht aus dem bereits 2005 gegründeten CARAT Vermögensverwaltungfonds FT hervor. Die Anlageausrichtung wurde am 01.10.2007 verändert. Die Umbenennung wird im zweiten Quartal 2008 erfolgen.
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3. Fondsdaten im Überblick Name des Fonds Wertpapierkennnummer ISIN Kapitalanlagegesellschaft Fondsmanager
Berater
Kategorie Anlageregion Risikoklasse Auflagedatum Ertragsverwendung Geschäftsjahr |
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GlobalTrends dynamik (aktuell Carat)